GLP-1 계열 신약 개발 전문기업 디앤디파마텍이 "제3자배정 방식으로 약 343억 원 규모 영구전환사채 발행을 결정했다"고 11일 공시했다. 

금번 발행하는 영구전환사채 약 343억 원은 디앤디파마텍 시가총액(약 9178억 원, 6월 10일 종가 기준)의 약 3.73%에 해당된다.

영구전환사채는 만기 및 전환사채권자의 상환권이 존재하지 않아 회계상 자본으로 분류돼 기업의 재무 건전성 증대 및 장기적인 자금 흐름에 있어 도움이 되는 방식으로 알려졌다. 

특히 매출 및 수익이 발생하기까지 일정 기간이 소요되는 신약 개발업체에게는 상환의무가 없으므로 안정적인 자금조달 방법으로 평가받고 있다.

금번 발행되는 영구전환사채는 표면이자는 0%, 발행일로부터 5년 간은 만기수익률도 0% 조건으로 확정돼 회사는 5년간 이자부담을 지지 않으며, 보통주로의 전환가격은 이사회 결의일 전일 기준으로 계산된 주당 8만4067원으로 결정됐다.

회사는 금번 발행하는 영구전환사채 이외에 별도 희석화 증권(전환우선주, 전환사채 등)은 보유하지 않고 있다.

해외 기관투자자인 타이번 캐피탈이 앵커투자자로 거래를 주도하고 회사의 지노믹스 관련 AI 자회사인 Valted Seq의 투자자들이 현물납입 방식으로 공동 참여한다. 

투자자에게는 만기 및 상환권 없이 디앤디파마텍 보통주로의 전환권만 부여되는 형태이며, 앵커투자자인 타이번 캐피탈은 1500만 달러(약 197억 원)의 현금 투자를 진행한다.

디앤디파마텍은 "이번 영구전환사채 발행을 통해 기존 자회사 투자자들과의 이해관계를 모회사로 일원화하고 지노믹스 관련 AI 전문 개발사인 Valted Seq에 대한 지배권을 강화함으로써 향후 급변하는 AI 기반 바이오인포매틱스 시장 환경에 유기적인 대응이 가능하다"고 밝혔다.