글로벌 자가면역질환 항체 치료제 개발 전문기업 아이엠바이오로직스는 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 최종 공모가를 희망범위(1만9000~2만6000원) 상단인 2만6000원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 기관투자자 2333곳이 참여해 839.23대 1의 경쟁률을 기록했다. 

이에 최종 공모금액은 520억 원, 공모가 기준 시가총액은 약 3842억 원이 될 전망이다.

특히 의무보유 확약 비율이 역대급 수준을 나타냈다. 미국의 이란 공습으로 금융시장의 불확실성이 극대화된 3월초에 진행된 수요예측임에도 불구하고, 전체 기관 수 기준 약 80%, 신청물량 기준 약 76%가 의무보유 확약을 제시했다. 

회사는 “기관 수와 신청 수량 모두에서 우수한 확약 비율을 확보하며 시장의 높은 신뢰를 확인했다”고 설명했다.

장기 확약 비율도 두드러졌다. 참여 기관 중 3개월 의무보유 확약 비율은 약 28%,6개월 확약 비율은 약 32%로, 3개월 이상장기 확약 비율이 약 60%에 달했다. 신청 물량 기준으로도 3개월 약 27%, 6개월 약29%로 집계됐다. 

이는 최근 IPO 사례 중에서도최상위권에 해당하는 수준으로, 기관투자자들이 회사 성장성과 기업가치를 높게 평가한 결과로 풀이된다.

아이엠바이오로직스는 공모를 통해 확보한 자금을 핵심 파이프라인 비임상 개발 가속화 및 신규 파이프라인 확장, 연구개발 역량 강화 등에 전략적으로 투입할 계획이다.

하경식 아이엠바이오로직스 대표는 “이번 상장을 계기로 후속 파이프라인 개발을 더욱 가속화해 의미 있는 연구 및 사업성과를 창출하겠다”며 “2028년에는 회사 본질가치가 비약적으로 성장하고 면역질환 분야에서 글로벌 리딩 바이오텍으로 도약하는 원년을 만들겠다”고 말했다.